Εάν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης που θέλει να εισαγάγει επαφές από το Excel στο Salesforce CRM, αυτό το ιστολόγιο είναι για εσάς. Από το μάρκετινγκ από πόρτα σε πόρτα έως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το ψηφιακό μάρκετινγκ, οι μέθοδοι μάρκετινγκ έχουν προχωρήσει τεχνολογικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η ταχεία πρόοδος στο μάρκετινγκ έχει επίσης αναπτύξει τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες και οι πελάτες τους επικοινωνούν μεταξύ τους. Στην εποχή του cloud computing, οι εταιρείες αποδέχονται την ψηφιοποίηση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, οδηγώντας στην άφιξη πολλών εταιρειών λογισμικού, μία από τις οποίες είναι η Salesforce.
Συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το άρθρο για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες, θα συζητήσουμε τις λύσεις για την εισαγωγή επαφών στο Salesforce από το Βιβλίο εργασίας του Excel, επομένως συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το ιστολόγιο για να γνωρίζετε τα πάντα! Αλλά πρώτα, ας μάθουμε για το Salesforce!
Συνιστάται: Πολλαπλοί τρόποι εισαγωγής επαφών Excel σε συσκευές iPhone
Η Salesforce είναι μια εταιρεία λογισμικού που βασίζεται στο cloud που παρέχει στις επιχειρήσεις εργαλεία που μεγιστοποιούν την προσέγγισή τους σε δυνητικούς και σημερινούς πελάτες. Παρέχει λογισμικό CRM (Customer Relationship Management) και εφαρμογές πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, αυτοματισμού μάρκετινγκ και εφαρμογών με επίκεντρο το ηλεκτρονικό εμπόριο.
5 βήματα για την εισαγωγή επαφών στο Salesforce από το βιβλίο εργασίας του Excel
- Ανοίξτε τοΒιβλίο εργασίας του Excelεπαφές που είναι αποθηκευμένες στο XLSX.
- ΕπιλέγωΑποθήκευση ωςγια να μετατρέψετε τις επαφές του Excel σε CSV.
- Σύνδεσηστο δικό σουSalesforceCRM και επιλέξτεΡύθμιση.
- ΤρέξιμοΟδηγός εισαγωγής δεδομένωναπόΕνσωματώσεις.
- Επιλέξτε το αρχείο CSV καιεισαγωγή επαφώνστο Salesforce.
Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να εισαγάγετε το Excel στις επαφές του Salesforce. Εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε αυτό το άρθρο συνεχίστε και αποκτήστε εξαντλητική γνώση του.
Βήμα 1- Μετατροπή βιβλίου εργασίας του Excel σε Επαφές CSV
- Ανοίξτε τοΦύλλο Excelστο σύστημά σας.
- ΚλικΑρχείοκαι μετάΑποθήκευση ως.
- ΣτοΑποθήκευση ως τύποςμενού, επιλέξτεCSVως μορφή αρχείου.
- Επιλέξτε τοφάκελο προορισμούγια το αρχείο που προκύπτει και πατήστεΕκτός.
- ΚλικΕκτόςκαι αποθηκεύστε το φύλλο Excel (XLSX ή XLS) σε μορφή CSV.
- Το αρχικό σας αρχείο σε μορφή XLSX ή XLS θα παραμείνει ασφαλές από αυτήν τη μετατροπή.
Τώρα που το φύλλο Excel έχει μετατραπεί σε μορφή CSV, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισαγάγετε επαφές Excel στο Salesforce χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εισαγωγής:
Συνιστάται: Γρήγορος τρόπος εισαγωγής επαφών Excel σε smartphone Android
Βήμα 2- Εισαγάγετε τις επαφές CSV στο Salesforce CRM
- Αρχικά, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο CSV είναι τέλεια ενημερωμένο. Εάν θέλετε να το επεξεργαστείτε, επεξεργαστείτε το σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και αποθηκεύστε το.
- Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Salesforce και επιλέξτεΡύθμισηστο εικονίδιο με το γρανάζι.
- ΤύποςΕισαγωγήστο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση και κάντε κλικ στον Οδηγό εισαγωγής δεδομένων κάτω απόΕνσωματώσεις.
- Κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στοΕκκίνηση του Wizard! κουτί.
- ΕπιλέγωΛογαριασμοί και επαφέςυπόΤυπικά αντικείμενα.
- Τώρα επιλέξτεΠροσθήκη νέων εγγραφών.
- Επιλέξτε τα κριτήρια αντιστοίχισης πεδίων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας ή αφήστε τα.
- Σύρετε το αρχείο CSVή να το προσθέσετε χειροκίνητα στον οδηγό.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετεΕπιλέξτε Αρχείοεπιλογή για περιήγηση και προσθήκη αρχείου CSV από τον υπολογιστή σας.
- ΚλικΕπόμενοςμετά την προσθήκη του αρχείου και αντιστοιχίστε τα υπόλοιπα πεδία επαφής.
- Κάντε κλικ στο Επόμενο και ελέγξτε την αναφορά εισαγωγής που δείχνει την κατάσταση της αντιστοίχισης του αρχείου σας. Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο αρχείο λήξης, κάντε κλικ στο Προηγούμενο για να κάνετε τις απαιτούμενες αλλαγές.
- Κάντε κλικ στο Επόμενο αφού κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές και κάντε κλικΞεκινήστε την εισαγωγήγια εισαγωγή επαφών από το Excel στο Salesforce. Κάντε κλικ στο OK.
- Το αρχείο θα εισαχθεί σύντομα και αυτό συμβαίνει στο παρασκήνιο, επομένως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την εισαγωγή. Μετά την εισαγωγή του αρχείου στον λογαριασμό σας, θα ανοίξει η σελίδα Εργασίες μαζικής φόρτωσης δεδομένων, που θα σας δείχνει τον αριθμό επιτυχίας και αποτυχίας των εγγραφών που εισήχθησαν.
- Μπορείτε να ελέγξετε τα εισαγόμενα δεδομένα μεταβαίνοντας στην καρτέλα Λογαριασμοί και επιλέγοντας την προβολή λίστας Νέα αυτήν την εβδομάδα. Τώρα μπορείτε να δείτε τις επαφές που προστέθηκαν πρόσφατα στον λογαριασμό σας.
Οι επαφές σας στο Excel εισάγονται τελικά στο δικό σαςSalesforce CRMλογαριασμός.
ΣΥΓΓΕΝΕΥΩΝ:Πώς να εξάγετε τις επαφές Salesforce στο Outlook με την καλύτερη μέθοδο;
Σημείωμα:Εάν έχετε διαθέσιμες επαφές εξαγωγής Salesforce CRM σε μορφή CSV, τότε συνιστάται ο Μετατροπέας επαφών CSV. Αυτό το προτεινόμενο λογισμικό σάς επιτρέπει να μετατρέψετε τις επαφές CSV σε μορφές vCard και PST.
Σύναψη
Η άφιξη του ψηφιακού μάρκετινγκ έχει μεταμορφώσει τις στρατηγικές μάρκετινγκ των εταιρειών και σε αυτόν τον μετασχηματισμό οδηγεί το cloud computing. Το cloud computing έχει κάνει τις εταιρείες να ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους και πολλές εταιρείες λογισμικού, μία από τις οποίες είναι η Salesforce, ηγούνται αυτής της ψηφιοποίησης της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.
Αυτό το ιστολόγιο συζήτησε τη λύση εισαγωγής επαφών από το Excel στο Salesforce CRM. Η μόνη λύση περιλαμβάνει τη μετατροπή του αρχείου επαφών του Excel σε CSV και, στη συνέχεια, εισαγωγή του αρχείου που μετατράπηκε στο Salesforce, καθώς δέχεται μόνο τη μορφή CSV. Τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω είναι τέλεια για τη διαδικασία εισαγωγής αρχείων.
Διαβάστε Παρόμοια: Οδηγίες για την εισαγωγή επαφών Excel στο Hotmail
Πώς να εισαγάγετε vCard στο Salesforce με ακριβή στοιχεία επικοινωνίας;