Πώς να εξάγετε τις επαφές Salesforce στο Outlook με την καλύτερη μέθοδο;

Θέλετε να εξαγάγετε τις επαφές Salesforce στο Outlook; Αλλά πριν από αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε την τεχνογνωσία του!

Η Salesforce είναι ηγέτης στο λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που βασίζεται στο Cloud. Το οικοσύστημά του έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί ζωτικής σημασίας δεδομένα στοιχείων επικοινωνίας και να οδηγεί την επιτυχία των πωλήσεων. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου κάποιος μπορεί να θέλει να ενσωματώσει τα δεδομένα του salesforce του σε ένα δημοφιλές πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το MS Outlook.

Σε αυτό το τεχνικό ιστολόγιο θα εμβαθύνουμε στη διαδικασία και θα εξετάσουμε τη διαδικασία συγχρονισμού των επαφών με το Outlook.

Προσιτότητα:Καθώς το Outlook είναι ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε επιτραπέζιους υπολογιστές και συνοδεύεται επίσης από τη δική του εφαρμογή, η χρήση των δεδομένων επαφών ενώ βρίσκεται στον προσωπικό υπολογιστή και τα smartphone του χρήστη, το καθιστά πολύ βολικό στη χρήση.
Ολοκλήρωση:Η ενσωμάτωση διαφορετικών πλατφορμών με το Outlook είναι μια αρκετά εύκολη και απρόσκοπτη διαδικασία και η χρήση του Outlook βελτιώνει τη ροή εργασίας και την παραγωγικότητα.
Διεπαφή χρήστη:Για την εξαγωγή επαφών Salesforce στο Outlook μπορεί να παρέχει μια ενοποιημένη προβολή των επαφών, των email και των συμβάντων ημερολογίου του χρήστη, όλα σε ένα μέρος.
Πρόσβαση εκτός σύνδεσης:Το Outlook δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε επαφές εκτός σύνδεσης, κάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε περιπτώσεις όπου η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι αναξιόπιστη.
Προσαρμογή:Εργασίες όπως οι εξατομικευμένες καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η διαχείριση ημερολογίου είναι το δυνατό αποτέλεσμα του Outlook που το καθιστά μια προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των χρηστών.

ΟΜετατροπέας BitRecover Excel σε vCardείναι ένα άψογο εργαλείο για την εξαγωγή επαφών Salesforce στο Outlook. Αυτό το εργαλείο είναι συμβατό με όλα τα είδη συσκευών και προσπαθεί να προσφέρει μια απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα εμπειρία στους χρήστες του.

Μερικά χαρακτηριστικά αυτού του εργαλείου είναι:

Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέψουν δεδομένα επαφών από το Excel σε τυπική μορφή και να διαχειρίζονται όλες τις λίστες σε ένα μόνο αρχείο VCF.
Αυτό το εργαλείο μετατροπέα είναι ευρέως συμβατό με ψηφιακές συσκευές όπως υπολογιστές, smartphone και tablet και τα δεδομένα μπορούν επίσης να συγχρονιστούν μεταξύ συσκευών και εφαρμογών.
Αυτό το λογισμικό συνοδεύεται από υποστήριξη πελατών 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να αποτρέψει τυχόν τεχνικές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες.
Αυτό το εργαλείο αποτελείται από μια πολύ απλή και εύχρηστη διεπαφή χρήστη (UI) που δίνει στους χρήστες τη σιγουριά να γλιστρήσουν άνετα σε όλη τη διαδικασία χωρίς προβλήματα.
Αυτό το εργαλείο επεξεργάζεται τα δεδομένα πολύ γρήγορα και διατηρεί επίσης την ακρίβεια και την ακεραιότητα των δεδομένων, κάτι που είναι επίσης ένας πολύ καλός λόγος για να προτιμάτε αυτό το εργαλείο για την εξαγωγή επαφών από το Salesforce στο Outlook.

Βήματα για την εξαγωγή επαφών Salesforce στο Outlook

Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται σε 3 φάσεις:

Φάση 1 – Εξαγωγή δεδομένων επαφών από το Salesforce

Φάση 2 – Μετατροπή δεδομένων Salesforce σε vCard
Φάση 3 – Εισαγωγή δεδομένων vCard στο Outlook

#1 Βήματα για την εξαγωγή δεδομένων επαφών από το Salesforce

Στον Πίνακα ελέγχου Salesforce, μεταβείτε στο αναπτυσσόμενο μενού "Αναφορές" και κάντε κλικ στο "Νέα αναφορά".
Στη σελίδα "Δημιουργία αναφοράς", κάντε κλικ στο Λογαριασμοί και επαφές, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο αναφοράς, στη συνέχεια, "Επαφές & Λογαριασμοί" και κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη αναφοράς".
Καθαρίστε τα δεδομένα προσθέτοντας ή αφαιρώντας στήλες σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Για να εκτελέσετε την αναφορά κάντε κλικ στο κουμπί "Εκτέλεση" στην επάνω δεξιά γωνία.
Τώρα, στη δεξιά πλευρά της οθόνης, θα δείτε ένα αναπτυσσόμενο βέλος, κάντε κλικ σε αυτό. Από το μενού επιλέξτε «Αποθήκευση» (Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα και χωρίς αποθήκευση).
Στη σελίδα "Αποθήκευση αναφοράς", δώστε στην αναφορά ένα όνομα και, στη συνέχεια, από την επιλογή "Επιλογή φακέλου", επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε αυτήν την αναφορά.
Στα δεξιά των ονομάτων των αναφορών, θα δείτε ένα αναπτυσσόμενο κουμπί, επιλέξτε την επιλογή "εξαγωγή".
Από τη σελίδα "Εξαγωγή", επιλέξτε είτε "Μορφοποιημένη αναφορά" ή "Μόνο λεπτομέρειες".
Επιλέξτε τη μορφή στην οποία θέλετε να είναι η αναφορά σας (.xlsx).
Κάντε κλικ στο «Εξαγωγή». Θα έχετε έτοιμο το αρχείο Excel για περαιτέρω επεξεργασία για εξαγωγή επαφών από το Salesforce στο Outlook.

#2 Βήματα για τη μετατροπή δεδομένων Salesforce σε vCard

Με το κουμπί "Επιλογή", επιλέξτε το αρχείο Excel που θέλετε να μετατρέψετε και κάντε κλικ στο "Άνοιγμα".
Πατήστε την επιλογή "Αποθήκευση ως" για να επιλέξετε την επιθυμητή θέση αποθήκευσης για το αρχείο.
Επιλέξτε την επιλογή "Αποθήκευση όλων των επαφών σε ένα αρχείο VCF".
Τώρα, αντιστοιχίστε τα πεδία σύμφωνα με τις ανάγκες σας χρησιμοποιώντας το αρχείο "Επιλογή".
Από την επιλογή "Επιλογή κωδικοποίησης vCard", επιλέξτε μια κωδικοποίηση.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Μετατροπή" για να μετατρέψετε το αρχείο σε μορφή vCard.
Μετά από μια επιτυχημένη μετατροπή θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο μπροστά σας.
Μπορείτε να δείτε το αρχείο που προκύπτει με πλοήγηση στην τοποθεσία που είχατε αποφασίσει νωρίτερα.

#3 Βήματα για την εισαγωγή δεδομένων vCard στο Outlook

Ανοίξτε το Outlook σας.
Μεταβείτε στο "αρχείο" στην επάνω αριστερή γωνία.
Κάντε κλικ στην επιλογή «Άνοιγμα/Εξαγωγή».
Τώρα, μεταβείτε στην επιλογή "Εισαγωγή/Εξαγωγή".
Επιλέξτε "Εισαγωγή αρχείου vCard (.vcf)"
Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο».
Τώρα, επιλέξτε το αρχείο vCard και κάντε κλικ στο «Άνοιγμα».
Το αρχείο σας θα εισαχθεί στο MS Outlook.

Αυτή ήταν η τελική φάση για την εξαγωγή επαφών Salesforce στο Outlook. Τώρα, ας δούμε μερικά από τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτού του εργαλείου.

Μάθετε περισσότερα:Πώς να μετατρέψετε τις επαφές του τηλεφώνου σε PDF; Προηγμένη Μέθοδος

Πλεονεκτήματα της χρήσης αυτού του εξαίρετου εργαλείου

Αβίαστη μετατροπή:Απλώς ανεβάστε τα δεδομένα Salesforce και το εργαλείο θα αναλάβει τα υπόλοιπα.
Ασφαλής μεταφορά δεδομένων:Το εργαλείο μετατροπέα λειτουργεί άψογα, επομένως κατά τη μετατροπή των αρχείων, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για απώλεια δεδομένων.
Επεξεργασία παρτίδας:Αυτό το εργαλείο έχει τη δυνατότητα της μαζικής επεξεργασίας, ως εκ τούτου, μπορεί να μετατρέψει μεγάλο αριθμό αρχείων ταυτόχρονα.
Φιλική διεπαφή χρήστη:Αυτό το εργαλείο είναι τόσο φιλικό προς το χρήστη που για να το χρησιμοποιήσει ο χρήστης δεν χρειάζεται να είναι σκληροπυρηνικός τεχνολογικός.

Σημείωση -Η δωρεάν έκδοση αυτού του εργαλείου επιτρέπει στους χρήστες του να μετατρέψουν 10 αρχεία Excel. Μετά την ικανοποίηση του χρήστη, μπορεί να αγοράσει την πλήρη έκδοση αυτού του εργαλείου και να απολαύσει το πλεονέκτημα των απεριόριστων μετατροπών αρχείων.

Ανακεφαλαίωση!

Σε αυτό το άρθρο μάθαμε πώς να εξάγουμε επαφές Salesforce στο Outlook με τη βοήθεια του προτεινόμενου εργαλείου ενός ειδικού, το οποίο προτείνεται επίσης από τους ηγέτες του κλάδου. Με τη μόχλευση αυτού του εργαλείου, οι χρήστες μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση, ενισχύοντας τελικά την παραγωγικότητα και τη συνολική ροή εργασίας.